回调未改向上预期 军工板块再现配置机会
时间:2018-08-16
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  按照一次中级调整来看,当下恒指的回调也明显未够,从年初33000点回调30%,大概是23000点的位置。近半年金融去杠杆、贸易摩擦等因素不断使经济承压,虽然现在政策面有所放松,但实际上市场对经济前景仍偏悲观。从投资者结构上看,南下资金已连续多日流出,且现在的调整仅让大部分机构损失了一些去年的浮盈,因此结合去年的涨幅来看,现在更像跌到半山腰而已。  华盛资本证券高级分析师Louis表示,经过上周的急跌后,恒生指数的市盈率已经跌穿倍,而国企指数更一度低至倍,港股投资价值,理应是达到颇为合理的水平。但当下市场的投资风险仍高,一方面贸易关税问题持续升温,造成投资情绪谨慎。

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  年月日,美国科幻冒险电影《侏罗纪世界》在中国大陆上映。

  据英国《每日邮报》8月8日报道:一项新研究发现,每日仅需快走10分钟就可以降低60岁以上老人患上心脏疾病的风险。

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  昨日两市全线回落,板块方面更是“全线尽墨”。 全部板块中,国防军工虽受大盘回调所累,但跌幅稍小。   年初以来,在两市的持续回调中,军工板块跌幅较大,此前其回升之势也几度为利空所打断,此次回调再度引来部分投资者的担忧。 分析人士指出,军工是当前一直徘徊在低位的板块之一,行业估值处在历史底部区间附近。 随着向上预期的逐渐强化,行业未来仍有望迎来新的景气周期,短调后其后市演绎空间依旧可观。   板块受累回调  昨日,两市全线下跌。

在这样背景下,国防军工板块全天亦冲高回落。

  数据显示,昨日29个中信一级行业中,国防军工板块58只正常交易的个股中下跌的就有51只,受累大盘跌势。 不过,值得一提的是,即便是在大盘疲弱背景下,板块中依旧出现爱乐达、长城军工两只涨停股。 截至收盘,国防军工板块跌%,跌幅稍大于建筑和农林牧渔两板块。

但客观而言,从跌幅上看,这样的表现在昨日的盘面中也算得上是强势。

  上半年军工板块经历了持续2个月的上涨,但其后板块经历了一轮显著的回调。 从涨跌幅来看,自4月中旬截至阶段触底,中信国防军工指数的最大跌幅近25%,而上证综指同期跌幅为%,整体而言,军工板块的表现显著弱于大盘。

不过除去昨日的回调,在近日两市震荡中军工板块出现连升再度引发投资者关注。   近两年来,军工板块的表现一直弱于大盘,在行业板块中,以涨跌幅来看,军工板块一直处于偏后水平。 当前估值仍处于历史底部附近的军工板块,相较其他板块而言,显然未被市场所重视。

因而每当其蓄势发力之际都引来了投资者对板块后市的遐想。

  针对近期板块的回撤,分析人士表示,市场情绪波动是主要原因。 该机构表示,内外部因素共同作用致A股受挫。

不过针对板块的短期利空因素对企业军品基本面实质影响较小,但对市场风险偏好压制较大,近期军工投资悲观情绪放大,军工指数表现弱于大盘。

不过,未来市场情绪一旦修复,军工指数有望快速回升。

  配置机会仍在  业内人士表示,军工板块受益于军改落地,以及军民融合、军品定价机制改革等相关政策推动。 而业绩兑现、估值不断趋向合理有望令军工股重获资金青睐。

  在板块基本面预期向好以及政策利好确定的“一推一拉”背景下,后市板块整体演绎空间可观,不少机构早已提前进行“埋伏”。

  中信证券表示,截至目前,基金二季报基本披露完毕,从前十大重仓股数据计算的二季度基金持有中信国防军工板块标的仓位为%,基本与一季度%的仓位持平,仍处于近三年以来的低位。 但8月以来,产业资本继续增持板块内标的。 航发控制、航发动力、海格通信、中国动力、中国重工等多家公司大股东或高管因看好公司的发展前景,陆续公告增持计划,实际累计增持金额约5亿元。 而产业资本低位增持公司股票有助于板块底部特征的确认。

  整体来看,长江证券指出,受市场避险情绪的持续影响,近期大盘和军工板块均呈现明显的震荡走势。 基于军工行业基本面持续改善,院所改制和资产证券化有望持续深入推进,军工行业高科技稀缺属性等因素的持续影响,目前部分核心军工标的估值已处于合理水平,后市投资者可关注在板块调整后凸显的板块配置机会。 +1。

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  ”刘宇南分析,进口汽车关税下调的政策预期,可能使一部分居民出现持币待购情绪;端午节三天假期错月拉低了5月当月社会消费品零售总额增速;住房销售增速回落,也带动了住房相关消费的增长放缓。  综合各方观点来看,我国居民消费仍然会保持平稳增长。  刘宇南预计,汽车进口关税下调政策效应将逐步释放,一些季节性影响也会逐步消除,短期负面影响因素逐步减弱以后,社会消费品零售总额增速应当会出现一定程度的回升。

  回调未改向上预期 军工板块再现配置机会 ”武警某部机动第一支队副参谋长邹小东对电话另一头的支队作战保障科科长陈东说。虽然没能来到现场,在单位的陈东仍十分关注着比武的情况。

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